Nuestra estrategia
Nos enfocamos en proteger su capital y maximizar los beneficios, minimizando los riesgos con una adecuada selección de activos y estrategias de cobertura.
- Identificación de necesidades y deseos para transformarlos en objetivos.
- Evaluación de la situación financiera para conocer el punto de partida.
- Se hace un análisis para determinar las recomendaciones personalizadas.
- Se elabora la propuesta de plan para cumplir los objetivos trazados.
- Establecimiento de objetivos de rentabilidad anual ajustados por riesgo.
- Implementación de las estrategias de inversión aprobadas por el cliente.
- Seguimiento y monitoreo constante para tomar acciones correctivas, de rebalanceo y arbitraje de carteras.
Estas peculiaridades le garantizan una “Experiencia Estrategos”, una alianza de un servicio a medida y una rentabilidad duradera.
Usted es único para nosotros: su gestor conoce perfectamente su propensión a asumir riesgos, su situación personal y sus deseos de inversión en particular.
Consulting theme is an invaluable partner. Our teams have collaborated to support the growing field of practitioners using collective impact.
Donald Simpson
Chairman, Bluewater Corp