Nuestros valoresNuestra filosofía se articula en torno a valores fundamentales no negociables que adquieren pleno sentido con el tiempo.
Relaciones a largo plazo
Contribuimos a proteger, ampliar y transmitir el patrimonio de nuestros clientes asumiendo un compromiso de excelencia e identificándonos con sus objetivos.
Independencia
Nuestra independencia absoluta nos permite concentrarnos exclusivamente en sus expectativas a largo plazo, en lugar de en objetivos a corto plazo de accionistas externos.
Dimensión humana
Somos un grupo de dimensión humana: nuestros socios y gestores conocen su historia, le acompañan y están disponibles en todo momento.
Sentido común
Aunque disponemos de la tecnología necesaria para analizar, estructurar y supervisar sus carteras, siempre será una decisión humana, sencilla y de sentido común la que creará valor.
Soluciones Innovadoras
Adoptamos enfoques innovadores propios respecto a nuestro proceso de selección de valores, este enfoque tiene un potencial de rendimiento superior al de las estrategias indexadas de tipo institucional.
Experiencia Estrategos
Una alianza de un servicio a medida, la rentabilidad y el control de riesgos forman parte del ADN Estrategos.
Nuestras decisiones de inversión se realizan basadas en un análisis sólido y se toman con total independencia. Creamos una Estructura de Capital óptima y desarrollamos una Estrategia de inversión con aversión al riesgo.
- Identificación de necesidades y deseos para transformarlos en objetivos.
- Evaluación de la situación financiera para conocer el punto de partida.
- Se hace un análisis para determinar las recomendaciones personalizadas.
- Se elabora la propuesta de plan para cumplir los objetivos trazados.
- Establecimiento de objetivos de rentabilidad anual ajustados por riesgo.
- Implementación de las estrategias de inversión aprobadas por el cliente.
- Seguimiento y monitoreo constante para tomar acciones correctivas, de rebalanceo y arbitraje de carteras.